Vous souhaitez activer le module Dépenses? Vous pourrez le faire via l'onglet « Facturation ».

Veuillez prendre note que seuls les administrateurs ont accès à cette section.

Pour activer le module complémentaire Dépenses pour les réclamations, dirigez-vous vers l'onglet « Facturation » et activez le module « Dépenses ».

Si c'est votre première utilisation du module, vous pourrez débuter par l'essai gratuit.
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Une fenêtre s'ouvrira, vous pourrez visualiser les fonctionnalités incluses et appuyer sur « Confirmer ».

Une fois confirmé, vous aurez terminé l'activation du module!

Une fois l'activation du module complétée, vous devrez aussi le paramétrer.

Pour configurer le module, appuyez sur l'onglet « Dépenses » suivi du bouton rose « Commencer ».

Choisissez une méthode de remboursement pour vos employé.e.s (salarié.e.s)

1- Dans la paie*
2- Paiement manuel dans un autre système

*Si votre organisation utilise le module de temps et présences, les dépenses approuvées apparaîtront directement dans votre export de paie aux côtés des heures et des primes, sans ressaisie.
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​Voici la liste des intégrations de paie qui supportent l'export des dépenses:

Qui peut soumettre des demandes?
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Vous pourrez choisir si employé.e.s (spécifiques ou non) et gestionnaires ou seulement les gestionnaires sont dans la possibilité de le faire.

Souhaitez-vous permettre et activer le remboursement de kilométrage également?
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Vous devrez choisir l'unité de distance (KM ou Miles) et le taux de reboursement $/KM

Ajoutez des détails et instructions dans la note du bas, si besoin!

Choisissez quels types de dépenses sont acceptés - vous pourrez en créer de nouveaux également plus tard.
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Ajoutez des détails supplémentaires ou des notes au bas, si besoin!

Ajoutez ou créez des taxes applicables sur les dépenses et appuyez sur « Compléter » lorsque vous aurez terminé le tout!

Voilà, vous avez complété la configuration initiale!
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Sachez que vous pourrez modifier celle-ci (admin seulement) via « Paramètres » - « Dépenses »