Si vous êtes abonné(e)s au plan Plus, vous aurez accès à la section « Documents » du profil de vos employé(e)s.
Ainsi, vos employé(e)s pourront y déposer des fichiers que vous pourrez trier puis ajouter à leur profil.
Vous pourrez également importer des documents existants et en créer de nouveaux.
1- Recevoir des documents
1.1 Dans le profil de l'employé(e)
Lorsqu'un(e) employé(e) dépose un document, celui-ci se retrouvera « Envoyé par l'employé » de son profil, via la sous-section « Documents »
1.2 Via l'onglet « RH »
Vous pouvez également consulter rapidement tous les documents envoyés par vos employé(e)s en un seul endroit.
Pour ce faire,
1- Rendez-vous sous l'onglet « RH » du menu principal à gauche
2- Cliquez sur le sous-menu « Documents »
3- Cliquez sur l'onglet « Documents des employés », situé dans le haut
4- Cliquez sur « Envoyés par l'employé »
Que ce soit dans le profil de l'employé(e) ou via le menu « Employés », vous aurez alors le choix parmi les options suivantes:
1- Classer (pour ajouter le document à la section « Documents » de manière définitive);
2- Commenter
3- Télécharger le fichier
4- Copier le lien
5- Archiver
2- Gérer les documents
Une fois les documents déplacés vers la section « récents » vous aurez plusieurs options en cliquant sur les trois points à droite du document;
Aperçu;
Gérer les permissions;
Déplacer, pour déplacer le document vers un dossier;
Faire signer
Commenter;
Dupliquer;
Copier le lien;
Télécharger le fichier;
Archiver
3- Importer des documents via le profil d'un(e) employé(e)
Vous pouvez également importer des documents ou des dossiers complets, sans que ceux-ci aient été partagés par vos employé(e)s.
Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur « Téléverser ou ajouter » et puis sélectionner l'option « Fichier » ou « Dossier »
4- Ajouter des documents via le profil d'un(e) employée
Vous pouvez également ajouter des documents vierges et en faire la rédaction directement via Agendrix.
Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur « Téléverser ou ajouter » et puis sélectionner l'option « Nouveau document » ou encore « À partir d'un gabarit »
Si vous avez choisi l'option de créer un nouveau document, vous pourrez alors donner un titre à votre document et rédiger le document.
Si vous avez choisir d'importer un document à partir d'un gabarit vous pourrez alors choisir le gabarit ou encore en créer un nouveau
5-Ajouter des documents via le menu « Documents »
Vous pouvez également ajouter un document à un profil d'un employé via le menu documents.
Cliquez sur l'onglet « RH » du menu principal
Cliquez sur le sous-menu « Documents »
Cliquez sur « Documents des employés »
Cliquez sur « Téléverser ou ajouter »
6- Créer des dossiers
Vous pouvez également créer des dossiers afin de faciliter le classement des divers documents.
Les dossiers peuvent être créer via une structure par défaut dans les paramètres de l'organisation ou via le profil de l'employé directement.
Pour créer un dossier dans le profil d'un employé;
Cliquez sur la section « Documents » de son profil
Cliquez sur « Téléverser ou ajouter »
Cliquez sur « Dossier » sous la section « Ajouter »
Vous pourrez nommer le dossier et choisir qui y aura accès parmi les différents rôles, ainsi que déterminer si l'employé peut le consulter ou non.
📌 Si vous êtes administrateur, vous pouvez également cocher l'option « Créer le dossier pour tous les employés ».
6- Demander aux employé(e)s de signer des documents
Vous pouvez demander à vos employé(e)s de signer certains documents directement dans Agendrix.
Consultez cet article pour plus de détails.